Parâmetros do Sistema
Parâmetros do sistema são valores constantes que definem as configurações do SAT Sistemas
Esse recurso é utilizado para realizar algumas configurações gerais do sistema, no qual são separadas em abas, de acordo com a finalidade de cada configuração.
Geral
Configurações gerais
• Permita alterar preço de custo do item
• Permita alterar a coluna 'tamanho' de cada item
• Altere o 'vendedor' dos itens automaticamente quando o 'vendedor' do pedido for alterado
• Calcule valor convertido do pedido igual ao valor total dos pagamentos
• Inserir conteúdo da aplicação do produto no campo 'descrição detalhada' do item
• Gestão de preços e descontos
• Permita alterar tabela de preço de vendas na aba cliente - gestão de preços por tabela de preço
Orçamento
Configurações de orçamento
• Exija autorização para emitir orçamento com desconto acima do permitido
Pedido de Venda
Configurações do pedido de venda
• Permita o usuário alterar data da venda para uma data menor que a de hoje
• Exija que o vendedor seja cadastrado na loja da venda
• Permita cancelar pedido de venda com o caixa já fechado
• Habilite botões 'salvar' para vendas que já foram enviadas para o BD online
Devolução
Configurações de devolução
• Defina a quantidade de dias para aceitar devolução de produtos
Exibir
Configurações de exibição
•Exiba a coluna 'MarkUp' ou 'Margem' no grid dos itens
• Exiba as colunas 'preço de venda', 'total de vendas' e 'desconto' no grid dos itens
• Exiba a aba '3 - Ordem de Serviço'
• Exiba a aba '10 - Despesas'
• Exiba a aba '11 - Tintométrico'
Ordem de Serviço
Situação e garantia
• Situação
• Insira, altere ou exclua a situação
• Garantia
• Insira, altere ou exclua a garantia
Ordem de Serviço 2
Configurações da ordem de serviço
• Baixar estoque quando o tipo for ' ordem de serviço'
• Não permitir inserir produto na aba 'produtos/serviços'. Utilizar a aba 'Requisição'
Impressão
Impressão - Geral
• Imprimir Ordem de Entrega ao emitir pedido de venda
• Imprimir Ordem de Montagem ao emitir pedido de venda
• Imprimir foto do produto nos itens do pedido
Personalizar Impressão
Configurações de personalização
• Personalize as impressões de acordo com sua necessidade
• Restaure ao relatório padrão
• Visualize antes de imprimir
PDV
Configurações do PDV
• Registrar itens cancelados em vendas abertas no PDV
• Abrir a gaveta somente quando a forma de pagamento for 'dinheiro'
• Permitir digitar peso manualmente ao perder comunicação com a balança
• Registrar log de transação do TEF Auttar
• Não exibir mensagem de NFC-e em contingência
Documento Fiscal
Configurações do documento fiscal
• Só permitir cancelar pedido de venda se o documento fiscal já estiver cancelado ou foi emitido a NF-e de devolução
• Cupom TEF- Imprimir cabeçalho com nome fantasia, CNPJ e razão social
• Ativar o log de alterações na tabela NF- para visualizar na tela de log de eventos
• Documento fiscal- arredondamento (Arredondar NFC-e ACBr, arrendodar ECF daruma, Truncar - ECF Bematech e Demais ECF's)
Agendamentos
Configurações de agendamentos
• Personalize relatório de lista de agendamentos
• Restaure relatório padrão
Comissões e Gueltas
Comissão geral
• Comissão geral pra vendedor (produtos)
• Comissão geral pra vendedor (serviços)
• Comissão geral pra técnico (produtos)
• Comissão geral pra técnico (serviços)
• Dia inicial para calcular todas as comissões - na tela de folha de pagamento
Comissões e Gueltas 2
Comissão progressiva
• Considerar estas comissões como premiação
Comissões e Gueltas 3
Gueltas
• Percentual de guelta para vendedor nas vendas com MarkUp acima do mínimo
• Percentual de guelta para gerente nas vendas com MarkUp acima do mínimo
• MarkUp mínimo que o vendedor deverá ter na média para receber guelta
• MarkUp mínimo
Digitação
Parâmetros para digitação
• Alterar texto ao digitar
• Ao inserir novo registro nas telas de cadastro
Funcionários
Folha de pagamento
• Personalize relatório de vales
• Restaure para o relatório padrão
Funcionários 2
Convênios
• Personalizar - Convênio- vendas por data da venda
• Personalizar - Convênio- vendas por data do vencimento
• Importar conveniados do arquivo Excel
Lojas
Parâmetros para lojas
• Loja da configuração local
• Loja do funcionário
Produtos
Configurações de produtos
• Permitir negativar todos os produtos
• Exibir conversão para M3 (Metro Cúbico)
• Calcular preço de custo usando encargos
• Não permitir movimentação de produtos que saíram de linha
Produtos 2
Importação de produtos
• Importar produtos do arquivo do Excel
• Importar preço de custo do arquivo Excel
• Importar dicionário farmacêutico do arquivo Excel
NCM
Importação de NCM/CEST
• Importação do banco em nuvem da SAT
• Importação de arquivos
Figura Fiscal
Importação de figuras fiscais
• Figuras fiscais para mercados em geral
• Figuras fiscais para comércio em geral
• Figuras fiscais para distribuidoras em geral
Clientes
Cadastro de clientes
• Permitir salvar cadastro sem informar a UF do cliente
• Permitir salvar cadastro sem informar o CPF
GED
Configurações do GED
• Tipo de documento
• Status
Feriados
Configurações de feriados
• Feriados com data fixa
• Inserção e exclusão de Feriados
Estoque
Ajuste de estoque
• Imprimir valores do ajuste de estoque
• Utilizar o preço de venda do produto no valor
Estoque 2
Digitar balanço
• Sistema coletor de dados
• Código de barras principais -banco de dados SAT.sdf
• Código de barras principais e secundários -banco de dados SAT.sdf
• Código de barras principais - Arquivo XML
• Código de barras principais e secundários - Arquivo XML
• Sistema Symbol
• Sistema Condex
• Sistema Seal
•Sistema ContEstoque
Estoque 3
Recebimento de produtos
• Alterar preço de compra
• Alterar preço de custo, IPI, Frete, ICMS do frete e substituição tributária
• Alterar estes preços acima somente quando o preço de custo for maior
• Alterar preço de venda ao alterar preço de custo para manter a marcação atual
• Alterar preço de venda 2 ao alterar o preço de custo para manter a marcação atual
Estoque 4
Transferência de produtos
• Permitir alterar o valor unitário do item
• Exibir confirmação quando já existir os produtos na loja solicitante
• Exigir autorização quando a quantidade for insuficiente na loja cedente
• Exigir preenchimento do campo 'status'
• Imprimir os valores na transferência de produtos
• Imprimir os itens em ordem alfabética na transferência de produtos
Estoque 5
Relatórios de produtos
• Relatório de produtos e estoque - relatórios fixos
• Relatório de produtos e estoque - relatórios personalizados
Estoque 6
Impressão de etiquetas
• Personalize o modelo
• Restaure para o relatório padrão
Estoque 7
Controle de produção
• Produção - Lista de insumos
• Produção - Ficha técnica de produção
Entrega e Montagem
Relatório de entrega
• Imprimir os valores no relatório de entregas
• Imprimir romaneio de devolução ao lançar relatório de entrega
• Permitir a emissão da NF-e após já ter emitido o relatório de entrega
• Personalizar o recibo de entrega
Emissão de NF
Notas fiscais
• Aceitar a emissão de mais de 1 nota fiscal para o mesmo pedido de venda
• Ao emitir a nota fiscal alterar o número do documento do pagamento para o número da nota fiscal
• Ao imprimir a NF, calcular o ICMS 0 para transferência com a mesma razão social
• Preencher o campo data da saída da nota fiscal
• Preencher a tag ' cProd' no XML com o código do produto
• Permitir emitir NF-e de uma ordem de serviço
CFOP
Padrões de CFOP
• CFOP padrão para NF de saída/venda
• CFOP padrão para NF de entrada/devolução do cliente
• CFOP padrão para NF de transferência entre lojas
• CFOP padrão para NF de entrada/recebimento de produtos
• CFOP padrão para NF de saída/devolução para fornecedor
CFOP 2
Cadastro de CFOP
• Insira, edite ou exclua itens
Entrega e Montagem 2
Consultar notas fiscais
• Personalizar relatório dados principais da nota fiscal
• Personalizar relatório dados principais e itens da nota fiscal
Montagem
Tipo de pagamento em montagem
• Valor específico por produto
• Percentual sobre valor vendido
Entrega e Montagem 3
Consultar relatório de entrega
• Personalizar relatório com a relação das ordens de serviços entregues no dia
• Restaurar ao relatório padrão
Financeiro
Movimento de caixa
• Fechar caixa - Incluir os valores de suprimento e sangria em dinheiro no valor do depósito
Financeiro 2
Emissão de pagamentos
• Bloquear duplicidade em número de cheques/documentos 'na tela de emissão de pagamentos'
• Despesas de vale para funcionário- não permitir alterar a data de vencimento do vale
Contas Correntes
Principal
• Perguntar se o usuário deseja lançar os cheques pré-datados na conta corrente
• Personalizar relatório contas corrente bancárias
• Personalizar relatório da lista de contas pagas com cheques de terceiros
Contas Correntes 2
Impressão de cheques
• Ativar impressão de cheques
Contas a Receber
Principal
• Receber no caixa
• Receber na conta corrente
• Pedido de venda
Contas a Receber 2
Personalizar relatórios
• Relatório analítico por vencimento
• Relatório analítico por cliente
• Relatório analítico por forma de pagamento
• Relatório sintético por vencimento
• Relatório sintético por cliente
• Relatório sintético por forma de pagamento
• Relatório Recibo
Financeiro 3
Contas a pagar
• Relatório analítico por fornecedor
• Relatório analítico por despesa
• Relatório analítico por vencimento
• Relatório analítico por banco
• Relatório analítico por loja
• Relatório sintético por fornecedor
• Relatório sintético por despesa
• Relatório sintético por vencimento
• Relatório sintético por banco
• Relatório sintético por loja
Compras
Atender representante
• Alterar o preço de compra do produto ao emitir o pedido para fornecedor
• Alterar o preço de custo do produto ao emitir o pedido para fornecedor
Ocupação
Parâmetros para controle de ocupação
• Tipo de controle ( mesas, cartões e quartos)
• Relatório monitor de pedidos
• Pedido impressora térmica
Utilitários
Parâmetro ECF - Emissor de Cupom Fiscal
• Não inserir suprimento/sangria no movimento de caixa
Utilitários 2
Dados para contabilidade
• Livro eletrônico (Adaptador para o Dexion)
• Integração contábil
Servidores
Configuração do servidor
• Tipo de servidor
• Porta
•IP do servidor
Dados para Enviar
Enviar dados dos pedidos de venda
• Ativar envio pedidos de venda para o servidor online
• Não excluir pedidos de venda que foram enviados para o servidor online
• Não alterar o cadastro do cliente no servidor online
• Ativar envio de suprimentos e sangrias do movimento de caixa
Servidores 2
Corrigir o NSU da formas de pagamentos da venda
• Consultar no Banco de dados de backup e corrigir no banco de dados online
• Consultar no Banco de dados de loja e corrigir no banco de dados online
Dados para Receber
Receber dados
• Receber dados - somente alterados
• Receber dados - todos
Servidores 3
Enviar NF-e e NFC-e
• Ativar envio de NF-e e NFC-e para o servidor online
• Enviar as NF-e e NFC-e para outro servidor
SAT E-commerce
Parâmetros para SAT E-commerce
• Tipo de servidor
• Loja e-commerce
• Chave (App key)
• Token (App token)
SAT E-commerce 2
Dados para enviar
• Enviar produtos
• Enviar marcas
• Enviar estoque
• Enviar grupos
SAT E-commerce 3
Dados para receber
• Receber pedidos
• Receber pedidos automaticamente
• Formas de pagamento
iFood Mercado
Configuração do servidor
• Client ID
• Client Secret